Из истории советской эстрадной музыки 20-х годов.
Одессит Костя собирает джаз-банд. Он убежден в том, что джаз - пролетарское искусство. Свободные музыканты Степан, Жора и бывший саксофонист Императорского двора Иван Бавурин не сразу проникаются новой музыкой.