Джон (Дастин Хоффман) - дизайнер, Мэри (Миа Фэрроу) - сотрудница художественной галереи. Оба одинокие люди. Они знакомятся в манхэттенском баре и проводят вместе ночь. Утром обоих терзают сомнения: что у них общего, стоит ли продолжать начатые отношения? Если все же да, то, как вести себя дальше?